上周风电设备板下跌 5.1%,跑输沪深 300 指数 4.9 个百分点,跑输创业板 1.9 个百分点。 1-2 月全国风电发电量 1337 亿千瓦时,同比增长 0.7%.从装机量上看,12 月风电新增装 机容量 1511 万千瓦,同比降低 33.93%,1-12 月风电累计装机容量 3763 万千瓦。原材 料方面,本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为 3882/2770/4501.8 元/吨,环比上 周上涨-0.2%/0.4%/1.8%,电解铜现货价格 67240 元/吨,环比上周下降 2.5%,环氧树 脂 14300 元/吨,环比上周下跌 0.7%,钕铁硼现货价格 305 元/千克,环比上周下跌 1.6%。本周风电整机采购开标总计 2359.25MW,风电机组招标总计 1191.8MW。风电塔 筒开标总计 100MW。陆上风电:含塔筒最低中标单价 1438 元/kW,含塔筒最高中标单 价 2151 元/kW;不含塔筒最低中标单价 1481 元/kW,不含塔筒最高中标单价 1650 元 /kW。 本周内蒙古能源集团风机招标中,明阳智能成为第一中标人,折合单价 1438 元/kW, 减去塔筒、锚栓价格,裸机最低报价仅为 1138 元/kW,再创新低。本周欧盟提出《净 零产业法案》,我们认为短期内风电出海欧洲没有影响,提案到立法需要至少一年时 间,国内风电设备制造企业有窗口期进行应对,风电出海份额相对较少,仅有少数零 部件和原材料会受影响。从中长期看,欧盟风电供应链本土化进程将会提高风电装机 成本,为了实现欧盟的装机目标,此法案完全落地的概率较低。 海上风电深海远海化趋势明确,桩基,海缆环节单位价值量提升,有望受益;在欧盟 供应链本土化背景下,大金重工,天顺风能等在欧洲布局产能的企业或迎出海机遇。
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