2月我国有机硅产量为17.79万吨,环比增加8.54%。由于需求带动,国内产线纷纷提高负荷生产,部分停车产线也重启恢复,综合导致2月份国内DMC产量增长。对于3月份,部分单体企业3月中下旬将停车检修,预计3月份有机硅DMC产量将减少至17万吨左右。
房地产利好政策频出,对于居民购房有一定信心提振,对有机硅需求将带来支撑。疫情平复后,居民对未来收入预期较此前更加乐观,政府持续推动“保交房”,房企资金状况边际改善,竣工增速明显回升,为22年初以来单月增速首次转正,房地产竣工端或将迎来修复。随着政策逐步落地执行,房地产销售数据边际显著改善,房企拿地面积快速回升,为房企新开工提供了增量资金。后续仍需关注地产政策对终端销售的实际拉动效果。
多晶硅维持高开工,但价格持续下跌。12月国内光伏新增装机量21.7GW,环比增加190.5%,同比增加8%,1-12月累计新增装机量87.41GW,同比增长59%。12月光伏新增装机量同比环比均大幅增长。
2月SMM再生铝合金企业开工率为51.88%,环比增加10.65%。再生铝终端消费略有回暖,下游企业询价逐渐增多,新增订单表现好于疲软的2月份,但整体订单增长量不及市场预期,且下游企业仍多维持刚需采购。近期汽车迎来“降价潮”,短期汽车销量或将增加,但对再生铝厂订单是否有带动作用仍需观察。
2023年2月,国内汽车产量203.2万辆,环比增加27.5%,同比增加12%;新能源汽车产量55.2万吨,环比增加30%,同比增加50%。今年新能源汽车渗透率将继续增加,新能源汽车带动的铝合金消费增量或能弥补传统汽车产量下降带来的消费减量。
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