重点关注
1、►中证报:多家晶圆厂产能利用率已滑落至70%左右,争取订单成为当务之急。中芯国际表示不搞低价竞争,但有消息称三星电子已率先出招——成熟制程降价10%,且有部分晶圆厂商跟进。不过,考虑到晶圆厂与客户多签长协、转单成本等因素,“价格战”波及面会否扩大有待观察。集邦咨询判断,今年一季度晶圆代工从成熟制程到先进各项制程需求持续下修,客户砍单将从一季度蔓延至二季度,预计各晶圆代工厂前两个季度的产能利用率表现都不理想,二季度部分制程甚至低于一季度。
2、►上证报:今年以来,多个短视频直播平台加大了对涉股票直播的审核、规范力度,以“平台吸粉-引流拉群-收费荐股”为套路的“股神”大幅减少。对于正规证券投资咨询机构而言,直播间的“大V”“股神”,则是其揽客的通道之一。一旦“请君入瓮”,会有专员通过企业微信进行点对点“轰炸式营销”,其夸大其词的营销手段是否涉嫌违规,有待监管部门查实。
3、►财联社:拜登政府发布最终规定,要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产,电动汽车法规还要求,从2024年7月开始,55%的充电器成本需要来自美国零部件,同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。
#01 宏观经济
1、外管局:1月,货物贸易涉外收支顺差387亿美元,环比增长9%,处于历史高位;外商直接投资资金净流入保持相对稳定;净买入境内股票277亿美元,创单月历史新高。银行结汇11913亿元,售汇11744亿元。
2、银保监会:2022年全年,商业银行累计实现净利润2.3万亿元,同比增长5.4%。平均资本利润率为9.33%,平均资产利润率为0.76%。2022年四季度末,银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元,同比增长10.0%;保险公司总资产27.1万亿元,较年初增长9.1%。
3、央视网:2023年春运于2月15日结束,作为疫情防控进入新阶段的第一个春运,跨区域人员流动明显增加。春运40天,全国预计发送旅客15.95亿人次,比去年同期增长50.5%。
4、钱江晚报:自2022年12月21日开始,杭州市区地面道路暂停错峰限行已有两个月,何时全面恢复,尚未有明确说法。知情人士表示,有关部门确实对是否取消“双限”有过讨论,但讨论到什么程度尚不清楚。
5、21财经:截至2月14日,全国31个省份都披露了《2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》,共有7个省份(江苏、河南、陕西、甘肃、天津、广西和宁夏)表示超额完成2022年化债任务。广东、北京完成隐性债务清零,广西、宁夏隐性债务化解50%以上,四省隐性债务化解进度快于全国平均水平。
6、英国国防大臣华莱士:需要增加110亿英镑的额外国防预算来应对外部“威胁”。和财政部争取更多的国防预算“就像一场战争”,下个月英国财政部将公布预算结果。英国国防部在申请增加预算的同时,却在浪费预算支出。
7、地产动态
8、央行:动态监测分析房地产市场边际变化,因城施策实施好差别化住房信贷政策,落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,积极做好保交楼金融服务,加大住房租赁金融支持,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
9、上证报:建设银行成都多家支行表示,目前贷款人年龄加贷款期限只能延至75岁,即年满70周岁,只能按最高5年期限申请房贷。在子女与老人作为共同借款人申请贷款情况下,可以考虑老人“年龄加贷款期限”可延至90岁。截至目前,各家银行对该规定的执行情况不一。房贷利率方面,仍是首套房利率4.1%,二套房利率4.9%。
10、经济日报:房地产调控政策应进一步提升精准度,聚焦刚性和改善性住房需求,应继续加大差别化住房信贷政策实施力度,热点城市须避免引发新的泡沫风险。当前,一些热点城市的热度迅速回升,可能面临新一轮房价上涨压力。房地产调控政策在支持刚需和改善性住房需求的同时,要防止房价重回过快上涨轨道。
11、上证报:险资不断加大另类投资布局力度。春节假期后,多家保险资管公司的另类投资部门都在忙着调研找项目,试图快速打开业务空间,将金融活水滴灌至实体经济。险资另类投资方式主要包括债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划、私募股权基金,因其可以直接支持实体经济融资,得到了监管部门的鼓励。
12、香港特区政府:香港“高端人才通行证计划”推行7周后申请人数破万,申请者一半为30岁以下的年轻人。2022年施政报告中提出一系列“抢人才”措施,其中“高端人才通行证计划”在2022年12月28日开始接受申请。
13、中国驻韩国大使馆:自2月18日起恢复签发韩国公民赴华访问、商务、过境以及一般私人事务类短期签证。
14、欧盟委员会主席冯德莱恩:欧盟计划对俄进行第10轮经济制裁。包括涉及价值110亿欧元的技术出口贸易禁令。本轮制裁中欧盟将首次纳入为俄罗斯提供无人机的伊朗实体,还包括将俄罗斯四家私人银行排除出环球银行金融电信协会、实施对俄橡胶和沥青出口管制等措施。
15、蒙古国政府:韩国将和蒙古国合作,为稀土金属增加新的潜在来源。蒙古国和韩国官员已同意建立一个研究中心,探索建立稀土供应链的机会,并在蒙古国高级官员访问首尔期间签署了谅解备忘录。蒙古国总理建议把蒙古国列为稀土以及铜和萤石的来源。
16、国际足联:在2019-2022年周期内,收入破纪录地达到了76亿美元。此外,沙特阿拉伯获得2023年国际足联俱乐部世界杯举办权,这将是该国首次举办该赛事。
17、新三板:2月15日,合计挂牌6558家公司,当日无新增,成交金额2.5亿。三板成指报958.30,无涨跌,成交额1.37亿。
18、国内商品期货:截至2月15日下午收盘,涨跌参半。液化气、沪锡跌超3%,纯碱、菜粕等跌逾1%,沪镍、沪锌等小幅下跌;尿素、铁矿石涨超2%,花生、豆一等涨超1%,焦炭、硅铁等小幅上涨。
19、国债:2月15日,2年期国债期货主力合约TS2306下行0.01%至100.675;5年期国债期货主力合约TF2303上行0.01%至101.150;10年期国债期货主力合约T2303稳定在100.545。10年期国债利率涨0.04BP,至2.89%;10年期国开债利率涨0.30BP,至3.05%。
20、上海国际能源交易中心:2月15日,原油期货主力合约2304,以562.3元/桶收盘,上涨0.7元,涨幅为0.12%。全部合约成交189052手,持仓量减少850手至69356手。主力合约成交149425手,持仓量减少4手至33795手。
21、央行:周三,进行4990亿元1年期MLF操作,中标利率为2.75%,与此前持平;进行2030亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。当日有6410亿元逆回购到期,此外2月共有3000亿元MLF到期。
22、Shibor:隔夜报1.9020%,上涨32.60个基点。7天报1.9960%,下跌1.10个基点。3个月报2.3790%,上涨0.60个基点。
23、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8451,跌0.4196%,人民币中间价报6.8183,跌0.0690%。NDF:3个月报6.8105,6个月报6.7700,1年报6.6950。
24、上海环交所:2月15日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20510吨,成交额1149310元,收盘价56.04元/吨,收盘价较前一日上涨0.07%。
25、亚洲:日经225指数跌0.37%,报27501.86点。韩国KOSPI指数跌1.53%,报2427.90点。
26、美股:道指收涨0.11%,报34128.05点;纳指收涨0.92%,报12070.59点;标普500收涨0.28%,报4147.60点。
27、欧洲:英国富时100收涨0.55%,报7997.83点;德国DAX30收涨0.82%,报15506.34点;法国CAC40收涨1.21%,报7300.86点。
28、黄金:COMEX4月黄金期货收跌1.1%,报1845.30美元/盎司。
29、原油:WTI原油期货收跌0.59%,报78.59美元/桶;布伦特原油期货收跌0.23%,报85.38美元/桶。
30、·美国通胀压力反复·
31、►平安证券:美国1月CPI和核心CPI同比小幅回落,但幅度不及预期。结构上,几乎没有“好消息”,大多数分项价格压力反弹。能源分项环比大幅上升2%,前值-3.1%;食品分项环比上升0.1个百分点至0.5%;住房租金环比0.8%,持平于前值,保持高增。从CPI同比拉动看,住房租金拉动2.8个百分点、创疫情以来新高;能源拉动0.6个百分点,结束了连续6个月下降趋势。1月美国CPI走高使年内美国CPI回落至3%的难度上升。
32、►招商证券:目前市场对于通胀下行路径预期出现分化。1)今年初以来金融条件指数改善,除石油产品外的进口价格指数同比12月反弹至2.4%。2)在中国经济复苏前景和美元走弱的背景下,市场预期商品价格有可能出现反弹,特别是具有低库存水平和秘鲁供给不稳定等因素所支持的铜价。3)事实上,市场目前的焦点已经转向就业,在1月劳动力市场数据反弹之后,市场对于核心通胀的预期在逐渐向美联储观点调整,亦即失业率偏离均衡水平会使得工资增速难以放缓,服务业通胀的粘性会支撑核心通胀。
33、►东吴证券:美联储打压通胀的决心意味着年内仍将有多次加息,并且不会立即将息,这从2月美联储官员表态中也可以看出。通胀回落趋势能否延续成为关键,降息最早也要到2024年。基于上述原因,美联储有更多空间继续收紧金融条件。市场虽在公布1月非农数据及2月议息会议后市场对于加息路径的预测进行了调整,但在美联储看来仍较为乐观。为浇灭通胀萌芽,3月议息会议美联储或继续放“鹰”,而5月是否暂停加息仍有较大的不确定性。
34、►中信证券:1月非农数据公布后,市场对于流动性改善的预期受到明显压制,美元指数和美债利率的反弹将导致美股、港股和黄金出现调整。1月CPI数据公布后,美股、美元、美债市场走势纠结,显示当前多空双方并无确定性强逻辑。短期而言,在就业数据仍强、通胀下行放缓以及流动性改善预期承压的共同影响下,预计美股、美元和美债市场的波动或将加大。同时,美元指数和美债利率后续或仍有反弹的空间,仍需警惕美元指数和美债利率上行可能带来的冲击,各类资产或将面临一定的调整风险。
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