美11月CPI和核心CPI同环比均低于预期,同比升 7.1%创近一年最低,市场对即将放缓加息预期的一致性较高。短期内进一步助推宏观回暖预期。国内地产利好政策频发,引发市场对后续建材系需求乐观预期。本面看,上游开工继续回升,但仍处于同期低位,年底新投装置逐步放量,供应继续增加。需求端受管控放松短期有小幅回升,不过仍将面临季节性回落。
短期印度供需短缺提振中国出口需求。估值方面电石价格震荡偏弱,外采法利润大幅修复。库存方面仍表现为上游累库,社库降库走势。近期市场走出低谷持续反弹主要驱动在于国内稳地产各项政策相继出台,预期迅速转好。做为偏向房地产后周期需求品种,还要关注后期竣工信息是否好转。【本文章仅供参考,不做入市依据,风险自负】
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