一级行业领涨前五分别是社会服务、食品饮料、美容护理、商贸零售和纺织服饰,完全集中在了消费行业,而且主要体现在疫后产业链上,为什么?原因很简单,防控优化越来越积极,所以资金会快速反应,但是,在数据没有改善之前,这种反应一定是交易性的,所以行情会有反复。
于是,二级行业领涨前五分别是旅游景区、酒店餐饮、影视院线、非白酒和休闲食品,而题材概念则体现为在线旅游、抖音小店、白酒、C2M和跨境电商,故而本周的市场,明显选择了消费行业,同理,这也是标准的政策驱动逻辑所致,预期开始更加积极。
一级行业仅仅煤炭下跌,但二级行业却不同,贵金属、互联网电商、航运港口、航海装备和国有大行领跌,题材概念上,海洋经济、人造太阳、氦气、CRO和抽水蓄能等领跌。
就本周的行业涨跌而言,我们可以很客观的说,资金偏好集中于疫后产业链,而其余行业,大多存在轮动的现象,上半周和下半周的行业偏好有明显差异,尤其是周四的大幅高开,资金的偏好一下子回到了成长风格,因为周三晚间的海外发言“鸽声嘹亮”,所以海外成长大涨带动了A股的成长反弹,然而市场的交易性格局并未改变。
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