多晶硅位于工业硅的下游,同时位于整条光伏及半导体产业链的上游,地位十分重要。光伏产业链大体为多晶硅-硅片-电池片-组件-光伏装机,半导体产业链大体为多晶硅-单晶硅片-硅晶圆片-芯片。不同用途对多晶硅的纯度要求存在差别,光伏行业主要使用太阳能级多晶硅,半导体行业则使用电子级多晶硅,前者的纯度范围为6N-8N,而后者要求纯度在9N以上。
多年来全球及国内多晶硅的主流生产工艺是改良西门子法,近几年有企业积极探索成本更低的硅烷流化床法,或将对生产格局产生影响。改良西门子法生产的棒状多晶硅能耗高、成本高、纯度高,硅烷流化床法生产的颗粒硅则具有能耗低、成本低、纯度相对较低的特点。国内已有保利协鑫等企业实现了颗粒硅的量产以及利用颗粒硅拉制多晶硅的技术,但还未广泛推广。未来颗粒硅是否能够替代前者,关键点在于成本优势能否覆盖质量劣势,下游应用效果,以及硅烷安全性的提高。
近年来,全球多晶硅产量逐年增加,且逐渐向我国聚集。2017-2021年,全球多晶硅年产量从43.2万吨一路上涨至63.1万吨,其中2021年增长最快。期间全球多晶硅生产逐渐向我国集中,我国多晶硅产量占比从2017年的56.02%上升到2021年的80.03%。2022-2025年我国多晶硅供给将迎来大规模增长,预计2025年国内多晶硅产量为119.4万吨,海外产量将达到17.6万吨,因此2025年全球多晶硅产量约为137万吨。#首个品种已定,工业硅来了!#