有机硅对金属硅90万吨,铝合金65万吨,多晶硅62万吨,增幅20-29%,出口去年78万吨,同比+26%。
对于2022年全年消费预测,出口是平稳的,没有太大的增量,主要增量还是体现在有机硅和多晶硅的,以及有机硅增量22%,多晶硅是60%,今年多晶硅增量在80万吨以上。全年工业硅的供应基本上投产都是在下半年,上半年是去年新建的产能释放。去年的高景气,很多负荷在提升。
预计今年供应330万吨的水平,新增30万吨,不到40万吨的水平。因为原有负荷的提升,还有去年下半年新增产能的贡献。今年新增在7-8月份投产还有年末,今年新增产能78万吨的水平。
国外没有新增产能,供应比较平稳。22年比21年新增10万吨,21大概90万吨。去年巴西减产发生,实际上全年产出没有大幅的增长,今年预计维持平稳。
价格的判断,有机硅和多晶硅大的消费板块,需求增长都是相对确定的,很多新投产的项目会有些阻力,更多新投产能投出之后,会面对硅石供应紧张的情况,可能会影响高品类硅供应受影响,有机硅会受到影响比较大,高低牌号的差别会比较大。之前工业硅的供应是过剩的,目前长期合理的水平是2万元,最主要是成本端的抬升,这个价格能维持到23年上半年,这些新投产的项目在23年下半年会有大批量释放,因此景气维持是很有希望的。在需求大幅上升,供给新增有限的情况,我们还是比较乐观的。
上半年是价格比较低的水平,目前消费库存,供需矛盾还没有发生,目前有机硅的产能采购量还不高,等到2季度,对于411的金属硅会有明显的上涨。下半年到了丰水期产品释放,新增投放,价格会有所回落。假设都是建立在政策平稳,气候合理的状态中#首个品种已定,工业硅来了!#