云南工业硅发展呈小、散、乱现状,94%的电炉为限制类装置,大部分会被淘汰。截至目前,云南省现有工业硅企业 69 户,建成工业硅产能115 万吨(有约 16 万吨产能长期停产,在产产能99 万吨,主要为丰水期生产),在建工业硅产能32.9万吨。根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》规定∶2×2.5万千伏安以下普通铁合金矿热电炉(中西部具有独立运行的小水电及矿产资源优势的国家确定的重点贫困地区,矿热电炉容量<2×1.25 万千伏安。因全国于 2020年全面完成脱贫攻坚任务,因此该条款已失效)属于限制类装置,按照此标准,云南省 144 台矿热电炉中有 135 台属于限制类装置,占全省矿热电炬总数的93.75%(涉及工业硅产能 86.4 万吨)。对现有 86.4 万吨限制类产能,将在2025 年前采取加强实施差别化电价政策,加大能耗强度督查及环保监察等行政管理力度,以市场化、法治化手段倒退出。2025 年在建工业硅及合盛80万吨工业硅投产后,云南省工业硅总产能 141.5 万吨,其中合盛产能占全省的57%。
产量方面,2020 年云南地区产量 45 万吨,占全国总产量的21.4%。由于枯水期影响,云南产能利用率低。由于云南的工业硅绝大部分由小水电供电,普遍存在丰水期电量充足,电价底工业硅满负荷生产,枯水期电量不足,电价高仅有云南永昌硅业等几家企业生产,导致云南省工业硅产能大量闲置,利用率仅为 39.13%。
需求:2025年云南工业硅需求近200万吨,供不应求。根据云南省的发展规划,"十四五"期间,云南省电解铝产能将达 1000 万吨,并且全部实现省内合金化;形成“世界光伏之都”,建成 120 万吨有机硅,积极推进电子硅产业发展。目前已建电解铝产能 505 万吨、在建 138.64 万吨,山东魏桥 200 万吨产能转移正在推进;有机硅已建 20 万吨,在建 20 万吨,合盛 80 万吨正在推进;建成多晶硅 5 万吨,在建 15万吨,信义 20 万吨多晶硅已与市政府签约。同时已建成单晶硅棒 73GW,硅片67GW,在建硅片产能133GW,电池片 70GW。综上,云南省“十四五期间”,一,电解铝合金化需要工业硅100 万吨;二,120 万吨有机硅生产需要工业硅 36 万吨;三,光伏产业配套多晶硅需要工业硅 40 万吨;四,电子级多晶硅需要工业硅 20 万吨。初步测算 2025 年云南省仅满足自身水电铝材一体化、水电硅材一体化产业发展就需要工业硅 196 万吨。按照产能发挥率 90%计,2025 年云南省工业硅总产量127.35 万吨,而面对云南196 万吨的市场需求仍然存在高达68.65 万吨的工业硅市场缺口