工业硅生产成本主要是原料采购(硅石、还原剂、石墨电极)与电力消耗两大部分,其中:
(1)硅石:工业硅的原料硅石分为石英石、鹅卵石两种,每生产1吨工业硅需要2.7-3吨硅石(龙头合盛硅业消耗2.4-2.6吨)。
(2)还原剂(石油焦、洗精煤、木炭等):不同地区工业硅生产企业所选用的碳质还原剂有所不同,主要种类包括石油焦、洗精煤、木炭等;每生产1吨工业硅需要消耗大约2吨还原剂;工艺上,云南地区电弧炉生产需要添加木炭,新疆地区直流电弧炉通常选用石油焦代替木炭。
(3)石墨电极:工业硅冶炼通常使用普通功率石墨电极,每吨工业硅大概需要消耗0.1-0.13吨电极(龙头合盛硅业0.06-0.09吨)。
(4)电耗:工业硅生产耗电量大,单位电耗在11000-13000度左右。
(5)其他(人工及折旧):人工、折旧及维修费用合计在1800-2500元/吨间,占总成本约8-12%。
不同牌号工业硅的生产成本不同。新疆421#工业硅,在原料选择方面,与 553#相比,所选硅石、洗精煤原料价格更高,尤其洗精煤,单价高出2200元/吨、成本占比达到38%。
不同地区同一牌号工业硅的生产成本不同。421#工业硅是云南省工业硅主产型号,与新疆相比,云南产区的421#工业硅电价因枯峰水期波动略高于新疆,但整体电耗占比较低,约占29%。同时,相比新疆,云南工业硅还原剂的选择增加了木炭(多为缅甸进口),其石油焦、木炭、洗精煤各占总成本的13%、12%、11%
1.1.4工业硅贸易流向
工业硅全球贸易流动性较强,且流向总体较为集中。我国工业硅出口量保持稳定,主要以日韩为主,出口占产量比重再收窄,因国内需求增大,对出口形成替代。广州黄埔港是我国第一大工业硅出口港,由于新疆产能的崛起,天津港也逐渐发展成为工业硅的主要出口港之一。国内现货贸易方面,贸易方式以直销为主。
我国工业硅出口量保持稳定,但产量占比收窄,因国内需求增大,对出口形成替代。中国工业硅年出口量在60-80万吨之间,占国内总产量的30%左右,占海外工业硅总需求的40%左右。
欧盟和美国从20世纪90年代开始对中国工业硅征收反倾销税。导致我国工业硅出口目的地主要是以日韩为主的亚洲国家。展望未来趋势,反倾销税预计短期不会取消,出口地仍以日韩及东南亚为主。国内下游硅产业结构不断调整升级,竞争力不断增强,工业硅需求增大。海外主要下游企业均有在中国扩建产能计划,中国企业也有工业硅设厂走出去的计划