早些年,因为没有买车,每天下班后都搭的士回家。一段时间后,只要我走出写字楼大门,就有一辆出租车停到我身边。司机姓张,40来岁,北方人,来广州多年,一直以开出租车为生。
那段时间,出差的时间多,一周要去一趟机场。而让我惊奇的是,每次上车后,张司机都轻轻的问我一句:“去机场吧。”
张司机为人很好,话也不多,车开得稳,我虽然奇怪并心生怀疑,却仍然喜欢坐他的车。有一次去机场,我问他:“炒股票吗?”
张司机笑着回答:“炒,这些年炒股就像上厕所,几乎成为例行公事了。”
“赚了不少吧。”我客气着。
“哈,赚得多就不开出租车了”张司机继续说:“赚了一点点,主要补贴家用。”
我随口又问:“喜欢长线还是短线?”
张司机说:“短线,来钱快。但是我经常做长线,要开出租车,没时间做短线。”
“有赚钱的好办法吗,我也喜欢炒股票。”我有意隐藏了自己是投资经理的身份。
却不料张司机来了兴趣,看上去很开心,并且开始向我授道:“炒股票,最重要的是选对股票。就像我们开出租车的,要想多赚点钱,就得学会观察人。
比如,你如果去机场,多半情况下会背着一个包出写字楼,而且有同事送行。所以,只要见到你背着包出来,就算当时有其它的生意,我也会放弃其它生意,直接来接你。”
听到张司机这番言论,我暗自吃惊,更加认真的听他下面的话:“炒股票也一样,要认真观察,我总结了几点,比如不要买闯红灯的股票。闯红灯的行为,看起来节省了时间,其实快不了几秒钟,一旦出事就会是灾难性的大事故。”
我听得有点震惊了,问他:“哪些股票是闯红灯呢?”
张司机说:“有些股票基本面很差,没有涨的时候,根本没有人去看它。可是这些垃圾股,一涨起来就是连续上涨,往往接着有几个涨停板出现。每天出现在涨幅榜前例,就像闯红灯的车一样,很打眼,别人喜欢追涨买入这样的股票,但是我不买,我觉得买入这样的垃圾股,一旦中了主力的拉高出货圈套,就像是闯红灯闯出了大事故,后果很可怕。”
转过一个弯,张司机继续说:“也不要买入急刹车的股票。”
“急刹车?”我听得一脸迷茫,但是觉得很有趣。
张司机见我没听懂,就进行了较详细的解释:“急刹车的股票,就是突然改变方向的股票。
比如持续大涨的股票,突然出现一根大阴线,虽然别人说回调是低吸的机会,但是,我不会买入,如果已经持有这样的股票,我会卖出股票,因为我认为股票从上涨转为下跌,是主力急于出货的表现。
比如持续大跌的股票,突然出现一根大阳线,虽然像是反弹出现了,但是,我也不会买入,如果已经持有这样的股票,我也会卖出股票,因为我认为股票持续下跌后出现的反弹,往往是逃命的机会。”
快到机场了,张司机不紧不慢的继续说:“我一般只买刚开始加油门的股票。”说到这里,张司机脚下一踩油门,车速明显的加快了,然后,听得张司机对我说:“你看,我已经松了油门,可是车仍然会往前冲一段路程。股票启动的时候,就像是车加了油门,在惯性的作用下会持续往上涨一段时间。”
股市,无论在熊市还是牛市,始终有人买有人卖;同样的图形,多方看起来会涨,空方看起来又会跌。意见始终相反,这就是相“反”相“成”的过程,而在选择自己喜好的股票时,往往又会掉入主力资金分类的误区。
市场从不停止变化。有时候,它们非常呆滞,但并不是在哪个价位上睡大觉。它们总要稍稍上升或下降。当一个股票进入明确趋势状态后,它将自动地运作,前后一致地沿着贯穿整个趋势过程的特定线路演变下去。
当 这轮运动开始的时候,开头几天你会注意到,伴随着价格的逐渐上涨,形成了非常巨大的成交量。随后,将发生我所称的“正常的回撤”。在这个向下回落过程中, 成交量远远小于前几天上升时期。这种小规模回撤行情完全是正常的。永远不要害怕这种正常的动作。然而,一定要十分害怕不正常的动作。
一到二 天之后,行动将重新开始,成交量随之增加。如果这是一个真动作,那么在短时间内市场就会收复在那个自然的、正常的回撤过程中丢失的地盘,并将在新高区域内 运行。这个过程应当在几天之内一直维持着强劲的势头,其中仅仅含有小规模的日内回调。或迟或早,它将达到某一点,又该形成另一轮正常的了。当这个 正常回撤发生时,它应当和第一次正常回撤落在同一组直线上,当处于明确趋势状态时,任何股票都会按照此类自然的方式演变。在这轮运动的第一部分,从前期高 点到下一个高点之间的差距并不很大。但是你将注意到,随着时间的推移,它将向上拓展大得多的净空高度。
请让我举例说明,假定某个股票在50的位置启动。在其运动的第一段旅程中,也许它将渐渐地上涨到54。此后,一二天的正常回撤也许把它带回52.5上下。三 天之后,它再度展开旅程。这一回,在其再次进入正常回撤过程之前,它或许会上涨到59或60。但是,它并没有马上发生回撤,中途可能仅仅下降了1个点或者 1个半点,而如果在这样的价格水平发生自然的回撤过程,很容易就会下降3个点的。当它在几天之后再度恢复上涨进程时,你将注意到此时的成交量并不像这场运 动开头时那样庞大。这个股票变得紧俏起来,较难买到了。如果情况是这样的话,那么这场运动的下一步动作将比之前快速得多。该股票可能轻易地从前一个高点上 升到60、68乃至70,并且中途没有遇到自然的回撤。如果直到这时候才发生自然的回撤,则这个回撤过程将更严厉。它可能轻而易举地下挫到65,而且即使 如此也只属于正常的回撤。不仅如此,假定回撤的幅度在5点上下,用不着过多少日子,上涨进程就会卷土重来,该股票的成交价将处于一个全新的高位。正是这个 地方,时间要素上场了。
不要让这个股票失去新鲜的味道。你已经取得了漂亮的账面利润,你必须保持耐心,但是也不要让耐心变成约束思路的框框,以至于忽视了危险信号。
这 个股票再次开始上升,前一天上涨的幅度大约6到7点,后一天上涨的幅度也许达到8到10点——交易活动极度活跃——但是,就在这个交易日的最后一小时,突 如其来地出现了一轮不正常的下探行情,下跌幅度达到7到8点。第二天早晨,市场再度顺势下滑了1点左右,然后重新开始上升,并且当天尾盘行情十分坚挺。但 是,再后一天,由于某种原因,市场却没能保持上升势头。
这是一个迫在眉睫的危险信号。在这轮市场运动的发展过程中,在此之前仅仅发生过一些 自然的和正常的回撤过程。此时此刻,却突然形成了不正常的向下回撤——这里所说的“不正常”,指的是在同一天之内,市场起先向上形成了新的极端价位,随后 向下回落了6点乃至更多——这样的事情之前从未出现过,而从股票市场本身来看,一旦发生了不正常的变故,就是市场在向你闪动危险信号,绝对不可忽视这样的 危险信号。
在这个股票自然上升的全部过程中,你都有足够的耐心持股不动。现在,一定要以敏锐的感觉向危险信号致以应有的敬意,勇敢地断然卖出,离场观望。
出于对金钱的追逐,对奥秘的探索,自从有了投机市场,人们就一直孜孜追寻:如何才能正确预测市场趋势?通过探寻,人们将分析市场趋势的方法大致归结为两大类,一曰基本分析,二曰,当然,由于不同的市场有着不同的运行环境,因此,这两类方法在不同的市场运用起来也就表现出不同的侧重和不同的特征。
作为市场实战交易者,我也曾沉湎这两方面知识的系统学习和自我总结,并由此深深地感受到这种努力对市场交易的帮助(如政策分析和宏观经济分析有助于我们对市场整体格局和交易战略进行把握,而和江恩理论则常常可以在敏感的时间和敏感的位置提醒交易者“市场趋势或许会发生改变”),但是,市场的交易实践却也使我自己得到一个这样的个人结论:对市场走势特征的观察与感悟,是进行和交易布局的更加有效的方法,因为,“市场走势特征”常常在更客观、更实在、更直接、更具体地诉说着市场的趋势方向相反,我个人却感到:“长于战略而短于战术、精于全局整体的布局而拙于具体进出的安排”,
而“波浪理论与江恩理论测市”尽管大师辈出,但由于其立论基础“自然法则”是基于“市场之外”的玄妙因素,这就使我只敢将它们作为趋势预测和市场交易的辅助工具,而不敢作为自己进出市场的决定性依据!
如果说传统的基本分析和技术分析相当于培养武术中剑手内功的话,那么,对“市场走势特征的观察与感悟”则更多地决定了剑手出剑与防守的技巧、角度、方向、力度等更具体更实际更临战的内容。要成为一个成熟的市场炒手,需要多方位、多角度地磨练自己,而“对市场走势特征进行观察与感悟”无疑可以使我们变得更加敏捷、更加客观、更为实际、也更有战斗力!或为长期思维习惯所固化,或为过强自我意识所作用,我们习惯于对事物作一个“非此即彼”的判断,我们甚至有意无意地将自己对事物演变结果的判断力想象为“无所不能”,我们不习惯坦然地自然地承认自己某些时候对事物判断的“无能为力”,当我们对事物的演变结果、对市场的具体趋向无甚把握的时候,我们羞于真实地回答:“我不知道”!尽管,相对于神秘自然的诸多奥秘、相对于神奇市场的难解诡秘,作为芸芸众生的你我他,我们事实上在很多时候、很多地方有着太多的“不知道”。
无疑,这种“无所不能”的的思维错觉或意识幻觉,的确能给我们带来一些精神“愉悦”或情感“满足”,甚至,还可以让别人对自己产生某种程度的短暂“信任”,但作为一个实战交易人,真正发乎内心自然地坦然地实事求是地承认自己某些时候的“无能为力”和“认知局限”,对市场交易的实际结果却大有裨益:
◆ 不要预设立场
当股市在涨,就会有人去预测会涨多久或者会涨到那里,结果往往是见关非关,关卡一一的突破。一旦股市下跌,也会有人去预测底部在那里,结果却是见底非底,破底再破底。每个人都有一个底,到底那一个底才是对的呢?
一般人手上有股票时,就会期待它上涨,看法会偏多,卖出股票后,就希望它会下跌,就会找一堆利空来支持它的想法,看法就会偏空,往往在这种心态下,去判断行情就会失去中肯。
买卖股票是要跟着趋势走的,但是趋势会走到那里,不是我们所能预测的,趋势之终点之所以无法预测,是因为它不是少数人可以决定的。想在趋势进行中预测高低点,恐怕失望的时候多,专家中常常满地找眼镜的也不少。
想在股市生存,就要破除这种预期心理,不要预设立埸。我想,猜测底部在哪里的人,是想买在最低点,猜高点在哪里的人,也是想卖在最高点。凡此种种都是贪念做怪。股市最大的敌人是自己,是存在每个人心中的“贪”与“惧”,而预设立场,是输家的开始。
何处是底,18日均量会很清楚的告诉你底部的位置。当18日均量开始由下跌走平并开始翻扬之时,就是底部将现的讯号,当18日均量翻扬三天,改变空头格局,成为盘整格局之时,才开始找股票介入做多,都来得及上车。航母要转湾是需要时间和很大的回旋半径的。
何处是头,18日均量由向上而走平并开始向下时,头部近了,这时你慢慢的退出股市,都不会太晚,而且也不必担心卖了以后股价还会涨多高,只要您对过去的记录多加观察,您就会很有信心,卖得也很放心。
只要你每天记录这两条的数值,并看看它们的组合变化,必会有所领悟与警觉,而不容易失误。即使有时失误,也会很快的被修正回来。底与头,不在指数多少点,或各股的什么价位,而是在那个多空转折的区域与K线所组合的形态。这一点请务必认清楚才好。
股价的轮回是有死才有生,涨势之后随伴跌势,重挫之后又酝酿下一回的上涨,涨涨跌跌之间能否安全进出,差价落袋,就看你的功夫是否足够,是否把趋势当朋友及信心是否坚定了。
股市的多空本来是很简单的,只是投资人往往把它复杂化了,反而无所遵循。以量价为依归,以均线为方向,则可保本大赚矣。