20221118早盘点评
昨晚由于阿里业绩超预期,大涨7%,金龙中国指数也大涨近4%。今天中概股应该是高开。能不能高走还是要看情绪,今天是世界杯前最后一个交易日,下周游资将转战足球市场,股市短期活跃度会受到一定的影响。
今天的看点还是在可转债市场。随着昨天的大跌,债券市场的新闻也不断涌出,银行理财提前赎回又进一步加剧债券市场波动。反正在牛市初期配置可转债是稳赚不赔的生意。现在很多可转债都跌破110元,已经进入相对安全区,昨天我进的是进入绝对安全区(100元以下)的银行可转债,赚钱不是问题,问题是正股能不能来一波,现在市场资金充沛,安全性上银行又勇当魁首,从债券市场赎回的资金很可能进入高股息的银行股,毕竟A股上市的银行要倒闭比马云破产要难一些。如果能有一部分购买银行股,以银行股目前的股东配置,基本会很轻松拉上一波,拭目以待。
昨天最大的新闻就是暴雪与网易分手这个事情。这个毕竟是商业行为,我觉得不必要上纲上线,暴雪不会放弃中国市场,只是换个合作方,多收点利润。但作为投资人,我看到的是背后对“东数西算”概念股的机会。你想呀,如果换个运营商,他是不是要巨资投入建设服务器,服务器就是“东数西算”最重要的构成,西部有政策优惠,东部有市场,新的运营商除了运营暴雪的游戏外,还有进一步投资云服务器,扩大自己IP的游戏运营,整个“东数西算”的产业链就搞起来了。加上前两天发改委提出的提前建设数字基础设施,这个不就是说“东数西算”吗?我觉得应该继续在挖金矿的地方卖水,找找那些确定性高的子行业。我其实挺看好光纤,因为这块我研究过,其他服务器,机房什么鬼的,我是没搞懂行业格局,更别说公司基本面了。