今天是11月11日,双十一最后一天迎来市场反弹,A股和H股出现较大幅度上涨。我们坚定好这一轮A 股市场底部反转的大级别行情。这里尤其要提H股里的互联网股。互联网股是我年初比较推崇的板块,但在这一年,也的确是表现不佳,事实就是事实,这点无需回避。但我个人对互联网板块的看法没有改变。传媒互联网依然有很大潜力,这个潜力部分来自创新,部分来自当前股价的低估。在创新方面,我认为中国的传媒互联网比美国硅谷巨头更有潜力。Tik Tok在海外的表现是有目共睹的,甭管什么元宇宙,web3.0,这几年全球范围内唯一崛起的社交平台就是Tik Tok。Tik Tok成功道理也很简单,中国内容平台给创作者发钱。
也不只是Tik Tok,中国的很多网游收费模式也被外国人学习。以前外国都是单机买断的游戏,如今他们也开始学习卖皮肤,你如果玩单机、主机游戏,就知道DLC,也就是追加可下载内容,而这种内容追加就是向中国网游学习的新收费方式。当然,中国科技产业距离美欧还有点距离,毕竟在高精尖领域奋起直追的年份太短。例如,乳业就是给利乐打工,利乐在纸盒包装上有6000多项专利竖起了专利墙。但如果说互联网模式创新,中国说第二,没人敢说第一。
我们看好中国资本市场的机遇,反转到来,投资人要重点关注具备成长性的中国资本市场,关注中国资本市场中有成长性的股票。尤其是港股,低估是反转的基础,而如今港股的股票还是很便宜。但个人依然认为虽然纳斯达克大涨7%,但美股可能尚未反转,昨晚美股上涨的原因很迷幻。逻辑是这样的:由于10月份通胀率低于预期,所以美联储12月加息可能没那么激烈,加息不激烈那么华尔街就觉得自己“又能雄起”了。内容仅供参考,不做投资依据!