时间:
2022年7月15日
地点:
四川省成都市
会议议程:
主要内容:
论坛主要内容分为两个部分:1.对我国光伏产业发展趋势进行分析;2.展望全球光伏市场。
首先是我国光伏产业的发展趋势分析。大致可概括为以下三点:1.光伏平价时代即将来临且光伏制造全面向我国转移;2.光伏发电成本下降,市场化竞争力逐渐凸显,补贴影响逐步弱化;3.全球光伏装机增长斜率重塑,需求有望持续超预期。
在各环节中,我国产量全球市占率高。2021年,多晶硅、硅片、电池片、组件环节国内产量占比分别达到78.8%、97.3%、88.4%、82.3%;产能占比分别达到80.5%、98.1%、85.1%、77.2%。我国光伏组件产量连续15年位居全球首位,多晶硅产量连续11年位居全球首位,我国光伏新增装机量连续9年位居全球首位,我国光伏累计装机量连续7年位居全球首位。2021年我国光伏产品出口量创下历史新高。2021年,我国光伏产品出口总额(硅片、电池片、组件)约284.3亿美元,同比增长43.9%。其中硅片、电池片、组件出口额分别为24.5亿美元、13.7亿美元、246.1亿美元,分别同比增长38.3%、38.2%、44.9%。
成本方面,在过去的10年里,光伏经济性持续提升,重要性指数级增长。2010-2020年,光伏发电加权平均LCOE从0.381美元/kWh下降到0.057美元/kWh(约为0.362元/kWh),降幅达到85%,是所有可再生能源中降本速度最快的能源。2021年全球最低中标电价达到1.04美分/kWh,较2020年相比降幅超过20%。2021年,我国甘孜光伏中标电价达到0.1476元/kWh,约2.3美分/kWh。
需求方面,海外需求旺盛,能源独立诉求不断加码。欧洲市场受俄乌战争影响光伏装机需求不断超预期,美国关税政策边际向好,进一步验证海外市场难以摆脱我国光伏制造;巴西、东南亚、中东非等新兴市场需求加速启动。预计2022年海外光伏装机将达160GW,同比增长约40%。风光大基地规模超预期,稳经济政策重点推进大基地项目建设:第二批新能源大基地方案指出,到2030年规划建设风光基地总装机约455GW。其中,“十四五”时期规划建设风光基地总装机约200GW;“十五五”时期规划建设风光基地总装机约255GW。装机经济性支撑分布式光伏占比提升
然后是全球光伏市场展望。综合来看,光伏的需求爆发带来的是全球碳中和提速,2021-2025年全球光伏新增装机CAGR有望达34%。海外主要装机市场需求保持旺盛,国内大基地项目有望在未来十年形成集中式装机需求的强力支撑,分布式在平价时代经济性凸显,电力市场逐步完善和电价机制调整将进一步激发长期需求。根据IRENA预测并结合各国装机目标,预计2022-2025年全球光伏新增装机分别有望达到250GW、330GW、400GW、480GW,同比分别增长67%、32%、21%、20%。
分国家来看,预计美国今年装机约25GW,印度约13GW,我国约99GW,以及欧洲约36GW,今年全球装机最低可能为214GW,最高可能达到267GW。
欧洲市场的繁荣意味着世界市场的蓬勃发展,但这并不绝对。由于欧洲市场体量较小,即使并不是36GW的数字,也不足以使价格在年底保持高位。在欧洲,逆变器的装机容量存在瓶颈,项目数量也不足,难以维持组件的高购买量,具有较大不确定性。
印度市场4月份组件进口量大幅下降,这是因为印度对所有的组件和电池施加了40%的进口关税。买家已经提前形成预期,所以在1月、2月、3月进口了大量进口了约10.6GW的太阳能组件。根据这种情况,今年印度装机容量或将达到13GW。印度市场的库存显然很多,印度在去年四季度的进口量也非常大。印度一季度只生产了约4.1GW的交流电,因此这些组件不会立即进入市场。库存充足,今年下半年预计不会再大量进口。
我国2月、3月、4月的光伏出口量都接近记录高度,2月和3月,我国的光伏出口额超过40亿美元,4月份的跌幅主要是印度退出市场,但仍创历史新高。今年4月,我国向欧洲出口了24GW的组件,欧洲不需要购买太多组件就能达到36GW的装机预期。因此预计欧洲的购买速度会放缓。今年欧洲装机很难达到50、60GW的水平,因为没有足够的装机劳动力、逆变器、项目。
而光伏相关大宗商品材料价格,如钢材、铝以及运费等都从高位回落,目前仍高于疫情前的水平,导致全球光伏系统造价更高,组件离岸价涨幅远小于多晶硅。多晶硅价格比疫情前上涨了大约4~5倍。尽管在目前36.3美分/W的价格下,市场仍然非常强劲。买家已经接受价格非最低价。随着通货膨胀和债务紧缩,融资成本也在上升,目前处于一个通货膨胀的环境里。随着多晶硅产能提高,年底多晶硅供应形势会有所缓解,多晶硅价格在第四季度会下降,明年产量会进一步上升,一切都会有所好转。
随着多晶硅价格的回落,光伏价格将全面持续下降,将看到全球光伏市场缓慢改善。资本支出持续增加,随着融资成本上升,价格也不会持续飙升,买方可能会对光伏发电的要求提高。但是在大部分天气晴朗的地区,光伏仍是相对便宜的大宗电力来源。2030年光伏市场或将会增长强劲,每年光伏新增装机需超过400GW,才能在2050年实现碳排放净零目标,所以仍需加速发展,把握行业发展的关键时机,积极开拓市场。
附:嘉宾演讲概要
圆桌讨论:光伏浪潮带动下的硅基材料供应链变局、光伏行业未来创新发展之路
白枭龙 晶科能源股份有限公司高级研发经理
硅料价格上涨的情况下,下游企业要保持竞争力,需增强产品品质、转换效率的提升,平摊一些成本;此外,降低成本,让产品一体化成本下降。总的来看,让效率提升、成本下降,对冲降低硅料价格上涨带来的成本压力。
甘新业 新特能源股份有限公司副总经理
硅料目前到达30万左右的高位,如此高价却被忽视的原因在于供需不平衡所带来的供需错配。我们要尊重市场规律,今天看似黎明到来,其实暗藏新的黑暗,目前市场的风险仍然很大,行业洗牌也是市场的规律。
丁晓科 四川永祥股份有限公司战略发展总监
这轮行情还需要看终端的表现,可能会超出预期。今年装机量在增长,虽然硅料价格在高位,但下游接受度尚可,下半年价格可能会回落但时间可能会比大家预期的要晚。
徐振宇 江苏中能硅业科技发展有限公司助理副总裁
中长期来看,公司将继续用颗粒硅等产品为下游服务,颗粒硅碳排放相对低一些,会更多选择低碳技术。
Jenny Chase Head of BloombergNEF Solar Research
演讲主题:《2022年全球光伏市场展望》
钢材、铝和运费从高位回落,但仍高于疫情前的水平,导致全球光伏系统造价更高。组件离岸价(不考虑运费的影响)尽管涨幅远小于多晶硅。多晶硅价格比疫情前上涨了大约4~5倍。尽管在目前36.3美分/W的价格下,市场仍然非常强劲。买家已经接受价格非最低价。随着通货膨胀和债务紧缩,融资成本也在上升,目前处于一个通货膨胀的环境里。
全球前十大厂商去年生产的多晶硅约占全球多晶硅产量的95%。全球前十大晶圆制造商占全球市场的98%。所以这两部分的生产是高度集中的。相比之下,排名前十的电池和模块制造商,去年的产量分别占市场的72%和80%,而且进入的壁垒也低很多,组建电池或组件厂要容易得多,品牌推广的空间也更大。多晶硅生产领域竞争激烈、技术性高。多晶硅胜场需要在电价低的地方建立高效的大型工厂。多晶硅市场高度集中,顶尖制造商实力强大。现在多晶硅产能正在发展,去年全球产能约为75万吨,预计今年年底产能将增加一倍,但并不是所有的产能都已投产,否则今年产量会更高。但大公司如协鑫、大全、通威等产量已经足够。我们认为年底多晶硅供应形势会有所缓解,明年产量会进一步上升。
张雷 浙商证券电新首席
演讲主题:《2022我国光伏产业现状及发展趋势分析》
考虑终端需求,2022年多晶硅供需维持紧平衡。龙头厂商低成本产能加速扩产,市场集中度有望进一步提升。根据统计,2021年国内多晶硅有效产能前四厂商分别为通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源,CR4市占率为66%。随着CR4扩产提速,成本与品质优势加持下,龙头市占率呈加速提升趋势,预计2023年CR4市占率有望达到84%。硅片结构性供给不足,双寡头格局稳固。龙头厂商纷纷布局大尺寸产品,大尺寸硅片成为光伏行业发展趋势。硅片环节,隆基绿能、TCL中环双寡头格局稳固。随着新建产能的释放以及大尺寸产品的快速迭代,强者恒强的产业趋势愈加显著。
全球竞争体系下渠道和品牌壁垒增强。随着全球光伏装机增速趋缓,组件环节品牌和渠道效应越来越强。行业垂直一体化程度加深,组件龙头议价能力提升,行业龙头纷纷布局硅片-电池片-组件一体化产能。受海外贸易保护政策影响,我国光伏企业海外投资建厂节奏加快。据CPIA统计,我国已有近20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在海外布局产能,主要集中在越南、泰国、马来西亚等国家。其中,隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升在东南亚地区一体化产能布局相对领先。
许涓 环保部固管中心正高工
发言主题:废旧光伏电池回收利用技术及政策
(应演讲人要求,发言内容不对外公开)
介绍了协鑫FBR法颗粒硅概况,包括竞争优势、工艺流程、碳足迹、技术安全性、近期进展等,此外还介绍了协鑫颗粒硅产能还有市场占有率,分析了未来硅料供需情况以及FBR法颗粒硅发展潜力。
刘涛 保利协鑫中央研究院总工程师办公室主任
演讲主题:《硅材料技术革新现状及发展前景展望》
(应演讲人要求,发言内容不对外公开)
分享了关于国内现有的废旧光伏电池回收利用技术及电池回收政策的内容。
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