近期,上市公司半年报业绩预告陆续披露,A股市场进入业绩验证期,半年报预增的公司热度攀升。
从上周开始,同花顺半年报预增概念周涨幅达7%。本周一(7月4日),半年报预增概念再度涨幅超3%。7月5日早盘,A股三大指数高开低走,但该概念继续保持活跃。
截至目前,半年报业绩大幅预增的上市公司都有哪些?它们都来自哪些行业?这些公司会构成下半年掘金的主线之一吗?
中期业绩预告,锂电赛道躺赢
有118家A股上市公司披露2022年半年度业绩预告,有82家实现同比增长。预告上半年净利增幅前十名中,除两家企业外,预告半年报业绩增幅居前的公司清一色均为新能源产业链或相关企业。
今年以来,受益于新能源行业快速发展,市场对锂电上游材料需求强劲。
今年前两个月,碳酸锂价格开启跳涨模式,冲上40万元/吨大关,并在3月初突破50万元/吨大关,较年初上涨逾七成;随之而来的疫情冲击下游需求,碳酸锂价格涨幅逐渐趋缓,且出现回落,直到4月底开始再度高位企稳。
5月下旬,国内产业链复工复产持续深入,新能源汽车销量逐渐恢复,碳酸锂价格也重拾升势。据财新数据,7月4日,电池级碳酸锂价格为47.15万元/吨。
得益于锂矿价格快速上涨,今年上半年锂矿上市公司成为新能源赛道上的大赢家。而新能源细分赛道上的其他企业,光伏相关企业也有着不错的成绩。
除了锂电赛道股外,高端制造、医药、资源品等领域的上市公司也有着不错的业绩表现。
今年,国家全面实施种业振兴行动,种业政策持续利好。农发种业上半年扭亏为盈,成为目前上半年业绩增长幅度最快的公司,今年以来,该公司的股价累计涨幅超128%。
此外在业绩翻倍的公司中,出现了不少医药公司的身影,如新冠检测概念的相关公司。
如何把握中报行情?
进入中报季,市场资金和投资者们开始积极寻找业绩超预期的上市公司和行业,想研究明白抓紧布局。以预告半年报业绩增幅居前的新能源公司为例,新能源基金近期表现怎么样?
未来还能持续为投资者创造出高收益吗?
今年以来,多只重仓锂电股的基金收益已回正。4月27日A股反弹以来,锂电池指数涨幅惊人,达到47%;刚刚过去的6月锂电池指数涨幅达26%。
在指数的带领下,锂电基金也涨劲十足,多只基金有超过20%的良好表现。
对于新能源赛道未来的表现,基金经理们不约而同地提示了风险。华夏基金经理郑泽鸿在定投日记中提示,以周期成长的眼光来审视新能源行业,今年将是新能源产业链各个环节产能集中释放的时间点,从中周期角度,行业的某些环节供需将面临向下的拐点,这些环节在投资上的表现或许不会那么好。我们会规避那些供需拐点向下的子行业,将更多的仓位集中于2022年依然量价齐升的子环节(比如上游纯资源)。同时,我们会精选中游环节真正的龙头,力争能取得超额收益。
对于正在拉开帷幕的中报季行情,投资者们又该如何把握?
银河证券表示,7月业绩驱动将成为市场的核心主导因素,投资者目光更多回归行业本身,在价值的钟摆里业绩确定性强的赛道及行业,因此建议战略性布局汽车、半导体、电新等受政策利好的高景气板块,以及白酒、医药、农业、大金融等具有较强的防御性的板块,均衡配置成长与价值,把握中长期投资机会。
中信建投证券称,市场从4月底以来,处于“黄金坑”后的“甜蜜期”,但这个时期往往是非常规的阶段,不会长期持续,后续需要关注后续填坑回升是否趋缓以及金融市场流动性的边际变化。从结构上看,中报预告季开始展开,市场表现也将进一步聚焦中报高增长或者超预期品种,行情从β转向α。建议重点关注行业:新能源、医药、化工、食品饮料等。